Tự nhập hồ sơ giúp khách
Khi khách không tự nộp được, bạn nhập giúp họ ngay trên tài khoản của mình. Từng ô trên biểu mẫu và ô xác nhận đồng ý bắt buộc ở cuối.
Cập nhật 09/09/2026 · Nội dung được đối chiếu với màn hình thật trên nền tảng
Không phải khách nào cũng tự nộp hồ sơ. Nhiều người đưa bạn thông tin rồi nhờ bạn làm giúp. Màn hình Tạo hồ sơ mới dành cho đúng việc đó.
Vào Hồ sơ khách hàng › + Tạo hồ sơ mới, hoặc bấm nút + Tạo hồ sơ mới ở khối Hồ sơ gần đây trên bảng điều khiển.
Ba khối trên biểu mẫu#
1. Thông tin khách hàng#
Chọn trước Cá nhân hay Doanh nghiệp — lựa chọn này đổi các ô bên dưới.
| Ô | Ghi chú |
|---|---|
| Họ và tên khách hàng * | Với doanh nghiệp thì ghi tên đăng ký kinh doanh |
| Số điện thoại * | Số khách đang dùng — chuyên viên sẽ gọi vào số này |
| Số CCCD | Với khách cá nhân |
| Mã số thuế | Với khách doanh nghiệp |
| Tỉnh/thành | |
| Địa chỉ |
Số điện thoại là ô quan trọng nhất. Sai số này thì không ai liên hệ được với khách, và hồ sơ dừng lại ở đó.
2. Nhu cầu vay#
| Ô | Ghi chú |
|---|---|
| Sản phẩm | Chọn loại nhu cầu vay trong danh sách đang nhận hồ sơ |
| Số tiền cần vay (đồng) | Gõ số, không cần dấu chấm phân cách |
| Thời hạn (tháng) | |
| Mục đích vay | Nói ngắn gọn khách vay để làm gì |
| Ghi chú cho chuyên viên | Chỗ để bạn ghi thêm điều chuyên viên nên biết |
Ô Ghi chú cho chuyên viên là chỗ đáng dùng: khách chỉ rảnh buổi tối, khách đã có sổ đỏ, khách đang cần gấp trong tuần… Những chi tiết ấy giúp hồ sơ được xử lý nhanh hơn, và không có ô nào khác chứa được chúng.
3. Xác nhận đồng ý của khách hàng#
Cuối biểu mẫu là một ô đánh dấu bắt buộc. Nội dung của nó nói rằng bạn xác nhận đã được khách hàng đồng ý cho cung cấp thông tin của họ tới CoreFinTech Tiếp thị liên kết và các tổ chức tài chính để xét duyệt khoản vay.
⚠️ Đây không phải một ô cho có. Bạn đang gửi đi dữ liệu cá nhân của người khác. Chỉ đánh dấu khi bạn thật sự đã hỏi khách và họ đồng ý — hỏi bằng lời cũng được, nhưng phải có thật.
Nộp hồ sơ của một người chưa hề biết chuyện là vi phạm điều khoản chương trình, và là chuyện có thể dẫn tới khoá tài khoản. Xem Chính sách và quy định.
Gửi đi#
Bấm Tạo hồ sơ. Hồ sơ hiện ngay trong Hồ sơ khách hàng của bạn và bắt đầu chạy qua các chặng — xem Hồ sơ chạy qua những chặng nào.
Nhập giúp hay gửi liên kết — chọn cách nào#
| Tình huống | Nên |
|---|---|
| Khách rành điện thoại, tự làm được | Gửi liên kết giới thiệu |
| Khách lớn tuổi, ngại thao tác | Nhập giúp |
| Bạn gặp khách trực tiếp, có sẵn giấy tờ | Nhập giúp ngay tại chỗ |
| Bạn đăng lên mạng xã hội cho nhiều người | Liên kết hoặc mã QR |
Cả hai cách đều tính hồ sơ cho bạn như nhau. Khác biệt chỉ là ai gõ.
Lỗi hay gặp#
Không bấm được nút Tạo hồ sơ. Kiểm tra ô xác nhận đồng ý ở cuối — đây là ô bị bỏ sót nhiều nhất.
Số tiền không nhận. Ô này chỉ nhận chữ số. Bỏ dấu chấm, dấu phẩy và chữ "triệu" hay "tỷ".
Chọn nhầm cá nhân / doanh nghiệp. Chọn lại ở đầu biểu mẫu, các ô bên dưới đổi theo.
Bài này có giúp được bạn không?